投顧星球

投顧星球是一款非常給力好用的營銷推廣商業工具你可以及時學習到更多的知識，提供海量的獲客素材，豐富的金融產品服務以及職業的教育培訓體係，幫助理財師高效開展財富管理業務，財經領域知識、實踐方法論等方麵的內容在這都能全麵的提供，內置海量獲客渠道，讓你不錯過任何行業信息。

【投顧星球app簡介】

投顧星球app以一站式數字化服務為基礎，是致力於幫助理財師提高獲客效率的數字化管理工具，有很多豐富的素材，同時銷售人員還可以在平台內獲取到大量的客源，與客戶可以取得直接性的聯係，擁有很多不錯的培訓知識，企業員工們可以在平台內進行學習！投顧星球app功能

【線上櫃台】

快速建造理財師自己的線上櫃台，智能名片一鍵轉發、動態內容分享、在線產品展示、及時的谘詢回複。

【客戶雷達】

不錯過任何銷售機會，通過AI數據化管理追蹤客戶行為並歸類，智能分析客戶成交意向，精準判斷客戶需求，自動生成客戶畫像對客戶精細化管理。

【智能公文包】

不知道分享什麼怎麼辦？提供海量文章素材、活動、直播等精選內容助力獲客。

【學院】

聯合100+位財經領域大咖以幹貨、精品課、活動的方式第一時間分享財經領域知識、實踐方法論等內容手把手助力理財師數字化轉型。

【投顧星球app特色】

1、可以為您提供軟件，以便用戶可以參與各種有趣的培訓，幫助公司開展易於使用的軟件進行培訓；

2、根據企業的各種市場狀況，進行各種信息培訓，聯合金融領域大咖啡配幹貨，優質課程可以學習；

3、第一次共享金融部門知識，實用方法和其他內容手手幫助財務教練數字化轉型，準確的行業分類；

【投顧星球app亮點】

1、擁有強大的師資力量，完善的課程體係和專業的運營團隊，可以滿足您學習和探索金融知識的需求。

2、及時了解行業競標動態，準確確定客戶需求，自動生成客戶肖像，精美的管理客戶在裏麵去查看；

3、通過時效管理的方式在裏麵獲取對應的潛在客戶等，可以讓用戶快速找到自己的目標客戶。

【投顧星球app優勢】

1、不要錯過任何銷售機會，跟蹤客戶行為和分類，智能地分析客戶的意圖，準確地確定客戶需求；

2、自動生成客戶肖像以改進客戶肖像，智能名片一鍵一鍵盤前進，動態內容共享，在線產品顯示；

3、構建我們自己的在線計數器，智能名片一鍵一鍵，動態內容共享，在線產品顯示及時谘詢回複。

【投顧星球app點評】

軟件的使用可以分析了解更多的客戶的需求，進行合並追蹤歸類，對於細節處理也非常的方便。進行智能AI客戶的畫像，時刻了解客戶動態，而且還可以打造屬於自己的工作室，對軟件感興趣的話，快來下載體驗吧。