理財師平台

理財師平台app是理財經理的金融產品銷售與客戶服務的工具平台。提供各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方麵的支持工具。通過為客戶提供貼心服務、獲取多產品多梯度可觀傭金，收益有保障。

【理財師平台app介紹】

Beta理財師平台app官網下載手機版是一款專注金融管理的手機移動軟件，有了這款軟件，您就能更有效的控製自己資金賬戶情況哦！可視化的查詢各類的金融產品喲！趕緊下載了解更多功能吧！

【理財師平台app特色】

【精選名師課程】支持定製各類學習計劃，通過每日學習提醒等方式幫助完成學習計劃。

【熱門金融資訊】海內外財經資訊，及時送達。

【工作日曆管理】提供客戶約訪提醒、客戶管理等服務

【家庭理財規劃】理財師可通過APP為客戶生成家庭理財規劃報告。

【理財師平台app功能】

【金融產品查詢】：可視化查詢各類金融產品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行理財等

【基金經理評價】：基金經理、投資經理的過往投資業績、配置風格評價

【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告

【異動監控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售後服務

【銷售規律與套路】：將金融銷售的方法、規律和套路融合到IT工具，便於落地實施與銷售行為固化

【理財師平台app說明】

Beta專注於國內金融銷售的“銷售套路、邏輯與規律”的研究與實踐，采用國內獨創的“軟件銷售工具+行為技能訓練”的提升模式，將金融銷售的套路和規律落實到軟件工具載體，讓技能訓練有規可循，有據可依。受訓者依托軟件銷售工具不斷循環操作，循序漸進地掌握金融銷售的套路與規律，直至固化並應用於實戰。

【理財師平台app更新】

v7.16【本次更新】1、自選異動提醒列表改版2、APP身份選擇改版3、新增短視頻計劃書和保險比較4、新增保險語音同屏功能

v7.15【本次更新】1、早報支持自定義導航設置2、基金篩選代銷機構優化3、基金經理變更優化4、一鍵登錄優化5、分享麵板權限

v7.141、首頁海報入口2、基金篩選：最大回撤3、分享麵板

v7.131、首頁海報入口2、基金篩選：最大回撤3、分享麵板

v7.121、基金大賽2、企業微信等

v7.111、機構專區：海報2、基金篩選功能3、多圖選擇器

v7.101、機構專區：產品官宣2、機構專區分享，增加推薦語到剪貼板3、定投規劃，APP入口4、短視頻的熱門列表，增加分類數據5、直播視頻修改：增加互動答題，修改互動聊天界麵6、獲客中心：VIP權限判斷

v7.91、短視頻更新2、機構專區功能3、身份選擇增加地區選擇

v7.7短視頻2.0 修改登錄驗證權限等

v7.6修改短視頻的兼容性問題

v7.5增加短視頻編輯分享的功能

v7.4增加對視頻直播的播放工具

v7.3修改安卓9的兼容性問題

v4.6

1、“新版本”到底有多美？看完你就知道了！

2、除了美，我們還做了很多期盼已久的新功能

3、至於到底哪些新功能，隻能說全世界都在變...