對於銷售保險工作者來說答橙計劃蘋果版就非常的便利哦,可以全方位的進行客戶的管理,而且還能申請加入相應的機構哦,在這款掌上保險銷售app可以一鍵智能的統計業務員的相關數據,並且智能化的為您排名,答橙計劃蘋果版裏麵的信息也是專門對本人開放,可以充分的保障客戶的隱私!
活動管理
個人用戶可以申請加入機構,加入機構後,可以參與所屬機構推出的業務活動;
例如:產說會,保單信息或客戶信息采集等。
績效管理
統計業務員的拜訪量(通過完成自建或自動拜訪任務後可以增加),並在係統內按月排名,機構行政管理用戶可以查詢所屬機構的業務員用戶的拜訪績效。
客戶管理
全方位記錄個人客戶信息,信息僅對用戶本人開放,保證客戶信息私密性;
提供客戶生日及保單續期提醒;
保單管理
管理客戶家庭成員,以及家庭保單;
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