終極理財師app

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終極理財師appv6.1.3

終極理財師app

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  • 分類:iPhone日常應用
  • 大小:65.20M
  • 語言:簡體中文
  • 版本:v6.1.3
  • 時間:2020-08-04
  • 星級:
  • 官網:暫無
  • 廠商:未知
  • 平台:iPhone
  • 專題: iOS金融理財軟件
應用截圖
  • 終極理財師appv6.1.3
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應用介紹

終極理財師是第一創業證券專為證券經紀人、投資人打造的綜合服務平台,如果你從事證券工作,如果你想知道證券最新資訊,如果你想在證券方麵大展拳腳,那就快來下載終極理財師,讓你實現你的夢想。

【軟件介紹】

終極理財師是第一創業證券為廣大經紀人、投資顧問等證券從業人員精心打造的綜合服務平台,

致力於為證券從業人員提供移動展業、客戶開發、績效管理、技能提升、學習交流等綜合性營銷展業支持。

【軟件功能】

1.電子錢包

簽約經紀人、投顧等證券從業人員每日傭金收入將會直接轉到APP“電子錢包”,可以根據需求隨時提取到綁定的個人銀行卡,實現勞務報酬“日清日結”。

2.e創考場

使用APP證券從業資格考試模擬考場,在線練題,利用碎片時間,高效備考證券經紀人、投資顧問等從業資格考試。

3.手機開戶

為營銷人員生成的個性化專屬二維碼名片,協助客戶開戶時可直接推送二維碼名片,與客戶建立精準的一對一服務關係。

4.客戶管理

對客戶按重要性進行分類管理,還可以導入通訊好友到潛在客戶列表,挖掘身邊客戶資源。

5.薪酬管理

清晰明了地看到自己每日、每周、每月的傭金收入,多勞多得,所見即所得,你的薪酬你做主。

6.資訊中心

隨時查閱由第一創業證券專業投顧團隊精心研製的各類行業資訊、投研信息,並分享給你的客戶。

7.個人信息

設置生成帶有開戶二維碼的電子名片,增進客戶對你的了解。還可以查看每日傭金收入明細。

【軟件特色】

職業發展

多種職業發展路徑,全方位培訓助力理財師綜合能力提升。

龍虎排行

業績大比拚,營銷激勵、銷售獎勵上不封頂。

投顧簽約

專屬鏈接,個性化設置,一鍵簽約投顧服務。

【更新內容】

1.【新增】閑置資金提醒工單功能;

2.【新增】客戶資產配置建議書功能;

3.【修複】部分安卓版本調用小程序閃退問題;

【軟件點評】

來終極理財師app用戶可以移動展業,幫助考客戶在線開戶,更可以學習交流。

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