終極理財師app

終極理財師是第一創業證券專為證券經紀人、投資人打造的綜合服務平台，如果你從事證券工作，如果你想知道證券最新資訊，如果你想在證券方麵大展拳腳，那就快來下載終極理財師，讓你實現你的夢想。

【軟件介紹】

終極理財師是第一創業證券為廣大經紀人、投資顧問等證券從業人員精心打造的綜合服務平台，

致力於為證券從業人員提供移動展業、客戶開發、績效管理、技能提升、學習交流等綜合性營銷展業支持。

【軟件功能】

1.電子錢包

簽約經紀人、投顧等證券從業人員每日傭金收入將會直接轉到APP“電子錢包”，可以根據需求隨時提取到綁定的個人銀行卡，實現勞務報酬“日清日結”。

2.e創考場

使用APP證券從業資格考試模擬考場，在線練題，利用碎片時間，高效備考證券經紀人、投資顧問等從業資格考試。

3.手機開戶

為營銷人員生成的個性化專屬二維碼名片，協助客戶開戶時可直接推送二維碼名片，與客戶建立精準的一對一服務關係。

4.客戶管理

對客戶按重要性進行分類管理，還可以導入通訊好友到潛在客戶列表，挖掘身邊客戶資源。

5.薪酬管理

清晰明了地看到自己每日、每周、每月的傭金收入，多勞多得，所見即所得，你的薪酬你做主。

6.資訊中心

隨時查閱由第一創業證券專業投顧團隊精心研製的各類行業資訊、投研信息，並分享給你的客戶。

7.個人信息

設置生成帶有開戶二維碼的電子名片，增進客戶對你的了解。還可以查看每日傭金收入明細。

【軟件特色】

職業發展

多種職業發展路徑，全方位培訓助力理財師綜合能力提升。

龍虎排行

業績大比拚，營銷激勵、銷售獎勵上不封頂。

投顧簽約

專屬鏈接，個性化設置，一鍵簽約投顧服務。

【更新內容】

1.【新增】閑置資金提醒工單功能；

2.【新增】客戶資產配置建議書功能；

3.【修複】部分安卓版本調用小程序閃退問題；

【軟件點評】

來終極理財師app用戶可以移動展業，幫助考客戶在線開戶，更可以學習交流。