貴鶴理財客戶管理助手(客戶管理軟件) v4.0.0.5 最新版

金融保險理財經理和銷售人員每天都會麵對各種各樣的不用客戶，如何科學的歸納管理用戶詳細信息呢。貴鶴理財客戶管理助手有著三大模塊包括理財項目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理。貴鶴理財客戶管理助手有著錄入、查詢、統計分析等強大功能，是能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關係維護的客戶管理軟件。

貴鶴理財客戶管理助手功能：

客戶手機號自動識別並批量導出以便用於短信群發；

重要表單數據可導出來EXCEL表格；

數據一鍵備份和恢複；

按客戶、項目、項目類別等多維度進行統計分析；

多種方式快捷查詢和可控的排序。

快捷客戶信息錄入和管理；

客戶生日可按農曆公曆提醒自主選擇；

客戶事件提醒；

客戶到期維護提醒；

理財交易到期提醒；