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客戶檔案:方便快速的客戶資料錄入與檢索,檢索分為模糊和精確等多種模式
銷售意向:意向客戶的銷售機會稍縱即逝,銷售意向清淅記錄客戶的潛在需求
跟進記錄:業務員跟單情況形成數據記錄,為後續跟進工作墊定了良好的基礎
銷售合同:銷售合同情況一目了然,方便過往合同的查問,不需要再找出紙質合同
拜訪記錄:針對客戶的拜訪及談話內容形成記錄
產品管理:管理公司的各個產品
應收賬款:對由合同生成的賬款進行統計彙總
統計分析:強大的自定義統計功能可以自由設計各種統計報表並打印
派工記錄(適用於安裝型公司):實用於服務或安裝型公司,如上門服務及服務內容等形成記錄