ZDOO基礎版v6.3官方版

ZDOO基礎版是一個非常好用的協同辦公軟件，使用它可以給企業帶來更加高效的信息化管理。基礎版非常適合用於中小團隊的企業內部管理，提供了一體化的解決方案，覆蓋了全部的流程。可以用它來管客戶、管人事、管審批和溝通，極大的給辦公人員帶來了便利，同時還支持多端移動辦公。不管是公司中崗位的人都可以用到它來優化辦公效率。

【軟件功能】

客戶管理(crm)

客戶管理主要是為銷售團隊使用的，包括了客戶資料的維護、訂單的跟蹤維護、合同的跟蹤維護以及聯係人的跟蹤和維護。

日常辦公(oa)

日常辦公目前包含了項目管理、公告管理和文檔管理三大功能，可以滿足中小團隊日常的辦公管理。

現金記賬(cash)

現金記賬模塊主要是給公司的財務人員和管理人員使用，可以用來記錄公司日常的收入和支出，以掌握公司的運營情況。

團隊分享(team)

團隊分享模塊則包括了論壇、博客、通訊錄等功能，可以滿足團隊內部的交流和分享的目的。

應用導航(ips)

每個企業都有自己各種各樣的管理係統和工具，可以將這些添加為ZDOO係統的一個個應用，統一進行管理。

開始一個訂單

一、創建訂單

首先我們來看下如何創建訂單。登錄到ZDOO係統，進入crm模塊的訂單頁麵，就可以看到創建訂單的頁麵。

在ZDOO係統裏麵，一個客戶 + 一個產品 = 一個訂單。

創建訂單的時候需要選擇客戶、產品，如果有初步的計劃金額的話，也可以把金額填上。

二、訂單的溝通記錄

溝通記錄是訂單操作最基本也是最重要的操作。通過溝通管理，銷售人員可以把這個客戶曆次的溝通記錄完整的記錄下來，這樣可以更有針對性的對客戶提供谘詢和服務。

在訂單的列表頁麵或者訂單的詳情頁麵，點擊“溝通”都可以進入到溝通頁麵。

ZDOO4.6.2版本，優化增強了下次聯係的添加功能。

添加訂單的溝通記錄，可以添加本次溝通的記錄，還可以添加下次聯係的聯係人，由誰聯係，聯係日期以及備注信息。

溝通的時候可以選擇這次溝通的聯係人。還可以添加下次的聯係時間，聯係人，由誰聯係，這樣方便安排工作。

三、訂單的瀏覽和檢索

ZDOO現在提供了基本的檢索功能，可以通過左側的檢索標簽來定位自己要查看的訂單列表，比如亟需聯係（本來應該聯係而沒有聯係的）、今天需要聯係的，明天需要聯係的等等。

ZDOO4.6.2版本，新增了 由我聯係 標簽查看需要我聯係溝通的訂單。

四、訂單的指派

在創建訂單的時候，係統會默認將訂單指派給當前的創建者。也可以通過指派操作將訂單指派給其他的銷售人員進行跟蹤管理。

文檔管理方法

1.創建文檔庫

管理文檔，第一步就是要創建文檔庫。單擊文檔模塊界麵右上角的“創建文檔庫”按鈕，彈出文檔庫創建窗口，設置文檔庫的分類、名稱，如果是項目文檔庫，則要選擇歸屬哪個項目，支持文檔庫授權權限設置。

也可以點擊項目名稱進入改項目的文檔庫後創建文檔庫。

2.文檔庫拖動排序

創建多個文檔庫後，我們可以隨意調整文檔庫的排序，將鼠標移動到文檔庫上麵，會出現十字圖標，點擊圖標進行拖動即可。

3.文檔庫固定到菜單欄

文檔庫支持固定為導航 菜單，用戶可以把常用的文檔庫固定到菜單，訪問更便捷。

【軟件特色】

　　效率大幅提升

　　全協同管理，每個人目標明確，責任明確，整個組織高效銜接運轉，大幅提升效率30%以上。

　　20 %+

　　成本顯著降低

　　每一筆支出都有記錄，所有數據公開透明，有效降低企業成本20%以上。

　　50 %+

　　顯著提升企業盈利能力

　　效率提升，成本下降，加上先進的管理模式，可顯著提升企業盈利能力+50%以上。

　　可持續經營的健康組織

　　通過分算獎的阿米巴管理模式，實現人人都是經營者，擺脫創業容易守業難的魔咒，最終實現可持續經營的健康組織。

【更新日誌】

　　功能更新：

　　記賬應用的導入記賬功能增加對轉賬數據的支持創建導入記賬模板後，即可導入轉賬數據

　　記賬應用的添加供應商、記支出、導入記賬等頁麵中增加供應商重名的校驗

　　導入記賬確認頁麵中新增按交易類型分組顯示的功能

　　優化導入記賬確認界麵的表格樣式和“已有相同交易記錄”的提示方式

　　導入記賬時，確認導入後增加未導入數據的顯示，以便用戶再次確認

　　OA應用的新建/編輯報銷時，不保存明細中報銷金額為空條目

　　CRM應用的合同回款頁麵“由誰回款”字段的下拉選項中去掉“closed”選項

　　CRM應用中新增供應商合並功能，可以將兩個供應商的數據進行合並

　　Bug修複：

　　修複更換訪問地址後之前的曆史記錄中關聯數據無法點擊的問題

　　修複上傳附件後出現兩個後綴名的問題

　　修複富文本編輯器中直接粘貼截圖後截圖沒有被保存的問題

　　修複日期/時間控件校驗不通過的提示被自動彈出的日曆遮擋的問題

　　修複同時開著兩個登錄頁麵時，其中一個頁麵登錄成功後，另一個頁麵點登錄後頁麵加載異常的問題

　　修複“所有應用”頁麵中應用的右鍵菜單有時不消失的問題

　　修複集成禪道後訪問禪道時的頁麵跳轉問題

　　修複安裝時係統檢查頁麵的樣式問題

　　修複縮小彈窗後彈窗內容超出彈窗的問題

　　[CRM]修複客戶被刪除後聯係人列表中所屬客戶字段報錯的問題

　　[CRM]修複查看合同報表時按聯係人的統計圖表中聯係人顯示為創建者的問題

　　[CRM]修複編輯訂單類型的支出時沒有顯示已選擇的訂單問題

　　[CRM]修複從溝通頁麵打開編輯下次聯係的彈框後頁麵置灰的問題

　　[CRM]修複添加聯係人頁麵中常用信息和其他信息輸入框的邊框沒對齊的問題

　　[記賬]修複記賬首頁和報表中不應包含收入/支出明細金額的問題

　　[記賬]修複隻有超級管理員才能編輯轉賬的問題

　　[記賬]修複記收入/支出時產品分類有默認值且不能刪除的問題

　　[記賬]修複編輯導入記賬模板中必填的校驗提示中出現英文的問題

　　[記賬]優化記賬首頁中“付款賬戶”區塊的列寬

　　[記賬]修複導入記賬時交易時間的校驗提示顯示不全的問題

　　[OA]修複加班/補班的“我的審批"列表中點擊批量"通過"按鈕沒反應的問題

　　[OA]修複請假列表中按編號或開始時間排列不準確的問題

　　[OA]修複部門經理提交的報銷自動審批通過後明細中的狀態仍為“等待審批"的問題

　　[OA]修複公告類目管理頁麵中標簽沒有高亮的問題

　　[OA]修複批量編輯待定的待辦後標簽定位沒有保留在“待辦”上的問題

　　[OA]修複批量編輯待定列表中的待辦時日期顯示為“0000-00-00”的問題

　　[OA]修複批量編輯待定列表中的待辦時有時提示“未選擇編輯項目”的問題

　　[OA]優化報銷模塊中“我的報銷”列表的列寬

　　[OA]調整英文模式下添加待辦時表頭樣式

　　[OA]調整英文模式下待辦列表背景寬度

　　[文檔]修複文檔庫中點擊“固定到菜單欄"沒有反應的問題

　　[文檔]修複快速點擊兩下“從菜單欄添加/移除”的菜單項後該功能無效的問題

　　[文檔]修複以樹狀圖方式查看文檔庫時子類目和文檔沒有顯示的問題

　　[文檔]列表視圖下點擊子類目時影響類目結構展開狀態的問題

　　[文檔]修複自定義文檔庫中左側選中和未選中項顏色沒有區分的問題

　　[項目]修複修改已完成任務的指派人或優先級時提示“總消耗不能為空”的問題

　　[項目]調整英文模式下創建項目時白名單權限按鈕位置

　　[項目]修複編輯已完成的子任務的任務狀態時報錯的問題

　　[項目]修複沒有權限的任務操作按鈕沒有置灰的問題

　　[項目]修複已完成的子任務仍可點擊"開始"按鈕的問題

　　[後台管理]修複應用頁麵中權限頁麵報錯的問題

　　[後台管理]修複聊天管理頁麵中刷新一個區塊時，另一個同時刷新的問題

　　[後台管理]修複彈出“添加成員數超上限”提示框時有時原頁麵變成空白頁的問題